| 1. | Nejdříve vložíme nějakou šablonu do systému. |
| 2. | Pomocí okna "Seznam klientů" (nabídka "Seznamy" - položka "Klienti") otevřeme libovolného klienta. |
| 3. | Na kartě klienta vybereme záložku "Dokumenty". |
| 4. | Klikneme na tlačítko  "Přidat ze šablony". Otevře se seznam názvů vložených šablon. Jednu si vybereme. |
| 5. | Kliknutím na název šablony se vytvoří nový dokument založený na vybrané šabloně. Jako data poslouží údaje otevřeného klienta. Dokument se automaticky uloží do databáze a rovnou se otevře. Dokument můžeme případně upravit. |
| 6. | Nakonec potvrdíme změny tlačítkem  "Ok". |